Sau khi Tề Thiên Đại Thánh đi thỉnh kinh, bầy khỉ ở hoa quả sơn cũng tích cực diệt trừ yêu quái. Cứu giúp dân thường chính là nhiệm vụ mà lão đại giao cho chúng. Cho đến một hôm, dân làng kêu cứu vì sự mất tích bí ẩn của trai tráng khỏe mạnh. Thế là bầy khỉ xuất quân đi bắt yêu trừ hại. Bắt yêu thì bắt được rồi, chỉ có điều là. Chính bầy khỉ đã bị nhúng chàm trong dục vọng cùng yêu nữ hồ ly. Chúng đem hồ ly về và ngày ngày làm tình với nó. Hết đứa này đến đứa khác, suốt ngày ở trong động mà chờ đợi con hồ ly xinh đẹp ban cho nhục dục…